高端AI服务器订单激增 千亿蓝海市场待开发!这些低调布局的概念股浮出水面(名单)
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2024-03-19 19:02:36
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  算力激增下,服务器等算力基础设施成为刚需。

  媒体从2023 AI Tech Day暨首届人工智能生态发展峰会现场了解到,AI大模型迭代速度越来越快,厂商对智能算力投入大幅增加,支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增,不少AI服务器厂商今年订单都集中在高端AI服务器上。

  业内人士表示,随着AI大模型加速迭代,智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内,我国AI服务器市场维持供不应求状态,国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

  全球AI服务器市场年复合增长率达17.3%

  在AI等相关新兴领域的应用以及“东数西算”政策下云计算、超算中心的蓬勃发展,数据计算、存储需求呈几何级增长,而算力激增下,服务器等算力基础设施成为刚需。

  国际数据公司IDC和浪潮信息联合发布《2023—2024年中国人工智能计算力发展评估报告》。报告预计,2023年中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元,同比增长82.5%,2027年将达到134亿美元,年复合增长率达21.8%。

  报告预计,2022—2027年中国智能算力规模年复合增长率达33.9%,通用算力规模年复合增长率为16.6%。全球人工智能硬件市场(服务器)规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元,年复合增长率达17.3%;其中,用于运行生成式人工智能的服务器市场规模在整体人工智能服务器市场的占比将从2023年的11.9%增长至2026年的31.7%。

  艾瑞咨询发布的《2023年中国智能计算中心行业发展白皮书》显示,2022年,中国智能算力规模占全部算力的比重为22%;从服务器结构来看,2022年,我国通用服务器占服务器总量比重为93.2%,而AI服务器仅占服务器总量的6.8%。

  12只概念股获机构“积极型”评级

  数据宝统计,截至最新收盘,A股23只AI服务器概念股中,今年以来,股价涨幅超过100%的个股有4只,其中高新发展以362.98%的增幅占据榜首。

  具体概念股方面,同方股份在AI服务器有昇腾和英伟达两条技术路线的产品;智微智能在服务器部分,推出的存储、计算和AI服务器产品;浪潮信息在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一;弘信电子已积极布局低成本、高效率的专业化国产AI算力服务器生产总装能力的业务种类。

  从估值指标来看,滚动市盈率不足30倍的有5只,中兴通讯以13.22倍处于最低,紧跟其后的是工业富联、神州数码、景旺电子和紫光股份。

  从机构评级角度来看,12只概念股获得5家以上机构给予“积极型”评级,中兴通讯最受机构青睐,合计获得20家券商研报覆盖;其次是工业富联、中科曙光、神州数码、紫光股份、浪潮信息等。

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