低配“股王”贵州茅台 海外基金新宠是它
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2024-06-26 18:26:31
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  日前,全球基金数据跟踪机构Copley Fund Research公布了截至5月底的基金持仓数据。Copley Fund Research收录的103只海外中国A股基金总规模约3228亿元人民币。整体来看,相较于基准超配幅度最大的为美的集团和宁德时代,低配幅度最大的个股为贵州茅台和长江电力,参照基准为MSCI中国A股指数。

  海外A股基金低配“股王”贵州茅台,高配美的集团和宁德时代等。这透露了什么信号?海外基金的A股口味彻底变了吗?

  我们一起来看一下。

  低配股王“贵州茅台”

  首先来看这103只海外A股基金的重仓股。

  来源:Copley Fund Research。

  数据显示,茅王和宁王依然是这一类别基金的前两大重仓。平均而言茅王占基金组合比例为4.39%,宁王占比为3.36%。

  其次,再来看海外基金爱使用的“相较于基准超配、低配”指标。

  尽管从绝对的持股比例来说,贵州茅台依然是第一大重仓,但是与基准相比基金低配茅台。此外,这些基金对农行、工行、和交通银行等银行股也低配。

  截至5月底,海外中国A股基金超配幅度最大的股票为美的集团、宁德时代、立讯精密、阳光电源、东方雨虹、汇川技术、腾讯控股。从处于超配状态的基金比例来看: 最多基金超配的股票包括宁德时代、美的集团、贵州茅台、立讯精密、汇川技术、阳光电源、东方雨虹等。

  来源:Copley Fund Research。

  具体数据:103只基金中62.14%都超配了宁德时代,超配美的和超配贵州茅台的并列第二,有41.75%的基金超配了这两只股票;39.81%的基金超配立讯精密;36.89%的基金超配汇川技术;33.98%的基金超配阳光电源;30.10%的基金超配东方雨虹。

  值得注意的是,贵州茅台同时是“被低配幅度最大”和“被次多基金超配”的股票。这表明虽然超配贵州茅台的基金也不少,但是超配的幅度不高。不仅如此,以处于超配状态的基金数量判断,贵州茅台受欢迎的程度远不及宁王。

  平均而言,贵州茅台被显著低配一方面可能说明海外投资者口味改变,一方面也可能因为贵州茅台在指数中占比较高。

  我们以贝莱德旗下跟踪MSCI中国A股指数的ETF CNYA来看。CNYA目前前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、五粮液、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、迈瑞医疗、泸州老窖、兴业银行。其中贵州茅台占比为5.48%,宁德时代占比为2.50%。

  来源:CNYA产品页面。

  对照2023年一季度国内公募基金的重仓股,记者发现境内和境外投资者喜欢的股票多有重合。例如贵州茅台、宁德时代在两边都是人气王。天相投顾数据显示,截至今年一季度末,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、药明康德、山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源为公募基金前十大重仓股(依据4845只积极投资偏股型基金数据判断)。

  100%的基金配置

  信息技术、工业、医疗健康

  行业方面,回到海外基金,截至5月底,上述103只基金重仓的前五大行业为工业、信息技术、必选消费、材料、可选消费。其中, 103只基金全部布局了信息技术、工业、医疗健康等三大行业。

  来源:Copley Fund Research。

  103只海外基金平均持仓与MSCI中国A股指数相比,基金平均对信息技术超配3.51个百分点;对工业超配2.56个百分点;对可选消费超配2.37个百分点。从基金数量来看,66.02%的基金超配了可选消费、63.11%的基金超配了工业、60.19%的基金超配了信息技术。

  全球基金对日本股市依然低配

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  我们再来看看近期非常热门的日本市场。

  经过五年的持续下滑,全球主动管理基金经理如今对日本股市的兴趣回暖。“股神”巴菲特带货或是原因之一。

  Copley Fund Research收录的350只全球主动管理基金显示, 2022年9月底,这些基金中84.9%的投资了日本股市,处于历史地位。Copley Fund Research 覆盖的全球主动管理股票基金合计规模约9400亿美元,约折合6.74万亿元人民币。截至5月底,这一数值已经上升到了87.14%。值得注意的是与MSCI全部国家世界指数相比,日本过去10年一直被低配,但是低配的幅度已经缩小。截至5月底,这一类别基金平均持仓相较于参照基准仅低配0.69个百分点。

  基金对日本股市回暖,来源:Copley Fund Research。

  全球机构“盯上了”这只股票

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  记者梳理数据发现最近数月,外资一直执迷于一只股票,在将它买爆之后,还在持续买入。

  这只股票就是华测检测。

  以2023年以来的数据来看:2023年1月1日,外资对华测检测的持股比例便为28.11%,已经处于买爆状态。但此后外资仍在持续买入,直至2023年3月15日达到29.43%。此后经过一个小波折到5月4日更是达到29.91%。

  这里需要注意的是:当股票被买爆之后,外资不能通过股票互联互通下单继续买,还能通过QFII通道继续买入。此后外资持有比例降低,但是一直维持在28%以上。

  那么是谁在买呢?

  事实上,数据显示,股票互联互通机制下持有的华测检测今年多数时间都在下降,幅度明显。这表明外资在通过QFII通道买入。

  数据显示,截至5月15日的基金数据显示,安本投资旗下的一只中国A股基金持有4668.27万股华测检测为第五大股东。相较于一季度末增持超过800万股。瑞银也持有2876万股增持234万股。

  来源:晨星

  晨星数据显示,安本投资旗下有只基金的第三大重仓股为华测检测、前两大重仓股为贵州茅台和宁德时代。其中,基金对华测检测的持股市值为1.25亿美元。与Wind显示的基金持股市值较为接近。

  不过,6月基金对华测检测进行了小幅减持。

  “假外资”离场

  近期还有一件事情值得关注。

  根据相关安排,7月24日起,内地投资者将不能通过沪深股通北向交易买入A股。根据2022年6月发布的修订版《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》(简称:规定),相关事项主要影响的是此前开立了沪深股通的内地投资者,并设置了一年的过渡期安排。

  根据规定,2023年7月24日之后,内地开通了沪股通、深股通交易权限的投资者,通过相关渠道所持有的A股可继续卖出,但是不能继续买入。

  证监会方面此前表示,近年来,有部分内地投资者在香港开立证券账户及北向交易权限,通过沪深股通交易A股。目前此类交易总体规模不大,交易金额在北向交易中的占比保持在1%左右。投资者数量约有170万名,但大部分无实际交易,近三年有北向交易的内地投资者约有3.9万名。

  此前瑞银等外资机构也表示,“假外资”整体比例较低,离场对市场影响不大。

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